證券時報網
2025-01-03 08:02
北交所網站顯示，中草香料定于9月13日上市，屆時將成為北交所第252家上市公司。值得一提的是，總共有8家機構成為中草香料的戰投，其中包括中國保險投資基金（有限合伙）。開源證券認為，保險資金參與戰略配售，是北交所機構投資者多元化的進一步體現。
除了中草香料，近日還有多家公司沖刺北交所有進展。其中，瑞華技術已啟動招股，將于9月13日公布發行結果，其已引入10家戰投。此外，旭輝電氣、宏海科技、匯興智造紛紛披露北交所IPO新進展。
中草香料獲保險資金垂青
“920 第三股”中草香料上市時間確定了，其將于9月13日登陸北交所，成為北交所第252家上市公司。
據了解，此次IPO，中草香料擬募資約1.5億元，占發行后總股本的20%，用于年產2600噸涼味劑及香原料項目（一期），該項目投資總額約為2.57億元。
中草香料是一家專注于香精香料研發、生產和銷售的高新技術企業，公司的主要產品包括涼味劑、合成香料和天然香料。其中涼味劑產品主要包括WS-23、WS-3、乳酸薄荷酯等，合成香料主要包括雙丁酯、丁酸乙酯等，天然香料主要包括留蘭香油、大蒜油、生姜油、紅橘油等。公司產品可應用于食品飲料、日化、煙草、醫藥等行業，具有廣泛的下游應用領域和發展空間。公司為國家高新技術企業、安徽省專精特新中小企業，擁有省認定企業技術中心、安徽省天然香料提取工程技術研究中心、博士后科研工作站。經過十多年的技術積累和市場開拓，公司已積累了優質、穩定的客戶渠道和資源，與德之馨、奇華頓等全球前十大香精香料公司建立了穩定合作關系。
業績方面，中草香料2024年半年報顯示，上半年實現營業收入9580.84萬元，同比增長9.58%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2568.23萬元，同比增長36.05%；基本每股收益0.43元，同比增長34.37%。
值得關注的是中草香料的多家戰投，資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認為，中草香料的8家戰投機構呈現四大亮點：
一是員工持股計劃投資997.5萬元參與戰投，之前在去年3月27日曾有兩個員工持股計劃共投3244萬元參與青矩技術的戰投，去年12月28日員工持股計劃1398萬元參與云星宇的戰投。
二是上市公司芭薇股份參與戰投，且同為北交所上市公司；之前深主板上市公司東方雨虹參與了青矩技術的戰投，還有北交所的中裕科技與浩淼科技相互戰投。芭薇股份主營業務為化妝品的研發、生產、銷售及檢測，產品種類豐富，涵蓋護膚、面膜、洗護、彩妝等類別。今年3月29日，芭薇股份正式登陸北交所，成為“北交所美妝代工第一股”，其也是今年第一家成功上市的美妝企業。
三是中國保險投資基金參與戰投，其在2022年9月15日首次參與了硅烷科技的戰投。
四是戰投限售均為12個月，戰投限售期規定是不低于6個月，自8月9日第二股太湖遠大主動限售12個月和18個月后，這是戰投限售第二家均不低于12個月的新股戰投。
瑞華技術引入10家戰投
中草香料之后，“920 第四股”瑞華技術的北交所IPO也在推進之中，其于9月9日進入網上路演，隨后在9月10日啟動招股。根據北交所的安排，其將于9月13日公布發行結果。
瑞華技術的發行價格確定為19元/股，擬發行股份1600萬股，發行市盈率為13.1倍。瑞華技術本次擬募集資金3.04億元，募集資金扣除發行費用后，擬投資于12000噸/年催化劑項目和10萬噸/年可降解塑料項目。瑞華技術董事會秘書陳成介紹，本次募集資金投資項目體現了公司經營戰略的發展方向，與公司主營業務密切相關。一方面是自建催化劑生產線，完善了現有產品的生產體系，降本增效；另一方面針對目前國內可降解塑料市場需求旺盛的特點，將公司業務向下游終端產品延伸，豐富了公司的產品矩陣。本次項目的實施將進一步鞏固和擴大公司主營業務的市場份額，提升公司綜合競爭優勢，有利于公司的長遠發展以及盈利能力的提升。
瑞華技術致力于為化工企業提供基于化工工藝包技術的成套技術綜合解決方案，主要產品為化工工藝包、化工設備和催化劑。公司技術及產品成功服務于中石油、中信國安、浙石化、振華石化、福建海泉、福州萬景、洛陽煉化、安徽嘉璽、東明石化和盛騰科技等眾多大型國有及民營石油化工企業，并與霍尼韋爾UOP、科萊恩、瑞士Sulzer、中國寰球等上下游國內外知名專利商、設計院建立良好的合作關系。業績方面，2023年，公司營收規模為3.94億元，凈利潤達到1.14億元。
瑞華技術總共有10家戰投。其中，蘇州速玟企業管理合伙企業（有限合伙）擬認購100萬股，中信建投投資有限公司擬認購40萬股，中信證券、常州啟泰創業投資合伙企業（有限合伙）均擬認購30萬股。其余6家戰投上海博崇投資管理有限公司、上海晨鳴私募基金管理有限公司、耀康私募基金（杭州）有限公司、上海貝寅私募基金管理有限公司、北京金建北交股權基金合伙企業（有限合伙）、首正澤富創新投資（北京）有限公司，均擬認購20萬股。
在北交所當前排隊候審的企業中，旭輝電氣、宏海科技、匯興智造等也于近日披露北交所IPO新進展。
旭輝電氣專業從事電網安全控制設備、電能質量優化治理設備的研發、生產及銷售，是國內知名的電力設備供應商，主要客戶為電網公司（國家電網、南方電網等）、新能源發電（光伏、風電等）及鐵路、石油化工、煤炭、鋼鐵等大型企業。
宏海科技的主營業務為空調結構件、熱交換器、顯示類結構件等家用電器配件產品的研發、設計、制造和銷售。公司重視創新，是國家高新技術企業，被武漢市科學技術局評為武漢市企業技術研發中心，于2021年被湖北省經濟和信息化廳認定為湖北省專精特新“小巨人”企業。
匯興智造則于9月10日已對外披露第三輪問詢回復，回復的問題主要有，進一步說明智能輸送物流系統項目收入確認準確性，壞賬準備及資產減值準備計提合規性，客戶合作穩定性及業績下滑風險等。匯興智造為智能制造解決方案供應商，主要從事工廠內智能輸送物流系統、系統模塊及精密零部件的開發、生產、銷售，A股公司利元亨、比亞迪為公司大客戶。
校對：趙 燕
