證券時報網
2025-01-08 11:56
上市公司天邁科技的一紙公告轟動了創投圈。
根據A股上市公司天邁科技的公告，公司控股股東郭建國及其一致行動人郭田甜、海南大成瑞信投資合伙企業，與蘇州工業園區啟瀚創業投資合伙企業簽署股份轉讓協議，啟明基金擬收購1775.67萬股天邁科技股份，占總股本的26.10%。權益變動完成后，控股股東將變更為啟明基金，實際控制人將變更為鄺子平。交易對價為人民幣4.52億元，分三期支付。公司股票自2025年1月7日（星期二）開市起復牌。
證券時報記者了解到，該交易剛剛簽署轉讓協議，股份轉讓尚需深圳證券交易所合規性審查確認意見及在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續，這也意味著距離股份交割和上市公司控制權變更仍有一段路要走。關于交易的具體細節，啟明創投方面表示，一切以公告為準。
資本市場并購重組事件屢見不鮮。作為資本市場的重要工具，并購重組對于優化資源配置、促進產業升級、提高市場效率具有不可替代的作用。2024年以來，在IPO趨嚴的背景下，并購重組成為市場關注的焦點。從2024年4月份的新“國九條”到2024年6月份的“科創板八條”，再到2024年9月份的“并購六條”，均對并購重組相關事項作出部署，一定程度上推動了上市公司并購重組的積極性。
為助力資本市場更高質量發展，2024年9月，中國證監會發布的《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（簡稱“并購六條”）從服務新質生產力發展、鼓勵產業整合、提高監管包容度、提升交易效率等六方面深化并購重組市場改革。其中第二條，加大產業整合支持力度中，明確提出支持私募投資基金以促進產業整合為目的依法收購上市公司。作為國內頭部的創投機構代表，啟明創投控股天邁科技的交易堪稱私募基金介入產業資本的典型案例。
啟明創投成立于2006年，目前旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。專注于投資科技及消費、醫療健康等行業早期和成長期的優秀企業。
截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克、香港交易所、上交所及深交所等交易所上市，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。
有創投界資深人士表示，對于私募股權投資基金而言，手上有大量資金，控股上市公司一方面有利于盤活創投手上存量資產，可以解決部分退出問題；另一方面，以產業為引導，幫助上市公司做大做強，產業鏈上下游的被投企業也有望借助上市公司主體發揮產業協同效應。
公開資料顯示，位于鄭州高新區的天邁科技，是一家智能公共交通領域的高科技企業，主要產品包括智能公交調度系統、遠程監控系統、智能公交收銀系統、充電運營管理系統，為城市公交運營、管理及服務提供物聯網技術的綜合解決方案。公司成立于2004年4月13日，并于2019年12月19日在深交所創業板上市。
目前，天邁科技業務范圍覆蓋全國400多個城市、700余家交通運輸企業和行業管理部門，全國省會城市、直轄市的覆蓋率達到了76%，其在智能公交相關領域的規模處于行業領先水平。
最新財報數據顯示，天邁科技2024年前三季度實現營業收5582.24萬元，同比下降45.06%；歸母凈利潤為-5287.19萬元，同比下降6.58%。天邁科技過去幾年來經營表現并不理想。2021年、2022年和2023年，公司歸母凈利潤分別為-3726.75萬元、-851.05萬元和-5007.37萬元，已經連續三年虧損。
2024年5月份，天邁科技在回答投資者提問時表示，公司近幾年虧損，是受行業需求下滑等多種因素影響，公司也正在采取多種措施，希望盡快改善虧損的不利局面。
對于未來發展，天邁科技表示，一方面繼續保持智慧公交業務的發展優勢，擴大產品的市場占有率，穩固市場地位；另一方面，圍繞大交通行業進行拓展，進入智慧交通其他細分領域。同時向汽車智能網聯方面發展，開發智能駕駛艙等產品，進入汽車電子行業。隨后幾個月又宣布停止智能駕駛艙項目。
關于公司控制權發生變更的情況，2024年12月30日晚間，天邁科技就曾公告，董事會于12月29日接控股股東郭建國通知，郭建國及其一致行動人正籌劃股份轉讓事宜，預計本次轉讓所涉及的股權比例不超過29.99%，交易對手方屬于投資與資產管理行業，公司股票于2024年12月30日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
校對：楊立林
