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證券時報網訊，東方證券研報稱，1）豆包大模型家族日益壯大，2024年12月，字節旗下的火山引擎在火山引擎Force冬季大會上發布了豆包視覺理解模型、3D生成模型、通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等，2025年春季將推出豆包視頻生成模型1.5版，端到端實時語音模型也即將上線。2）豆包大模型拓寬應用邊界，終端硬件再革新。在應用領域，大模型與智能終端的結合正引發深刻變革。AIPC、AI手機等終端搭載大模型功能重塑，耳機、眼鏡等可穿戴設備成為新的AI載體，成功革新人機交互模式，為用戶帶來全新體驗。3）AI云原生推進，算力建設至關重要。在算力端，豆包大模型的性能升級和推理需求的迅猛增長，使得算力建設持續性至關重要。在此背景下，服務器及液冷廠商、PCB廠商等有望受益。此外，數據存力和運力需求的持續攀升，為存儲、光模塊和光芯片等企業創造了更多的市場機會，促使整個產業鏈不斷優化升級，以滿足日益增長的AI算力需求。建議關注：炬芯科技、工業富聯、滬電股份等。

校對：陶謙