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午后，A股異動！

1月9日，A股三大指數走勢分化，但個股表現活躍，兩市漲停個股數量接近100只，跌停個股僅10只左右。

人形機器人板塊更是在午后大幅拉升，截至收盤，該板塊漲停個股接近10只，包括肇民科技、一博科技、震裕科技等。液冷服務器板塊今日也走勢強勁，康盛股份、飛龍股份、雙良節能等漲停。

那么，上述兩個板塊為何異動呢？后續持續性又如何？

人形機器人概念股拉升

今日午后，人形機器人概念股紛紛拉升，截至收盤，肇民科技、一博科技、震裕科技、駿創科技、五洲新春、三花智控、兆威機電等近10股漲停或漲超10%。此前1月8日，人形機器人板塊漲幅接近3%；1月7日，人形機器人板塊大漲3.7%。可以看出，這個板塊最近幾天走勢強勁。

當天，人形機器人領域再次傳出一則利好消息。當地時間1月8日，馬斯克在最新連線采訪中表示，如果一切進展順利，2026年特斯拉的人形機器人擎天柱（Optimus）產量將增加10倍，目標是明年生產5萬-10萬個人形機器人，然后在第二年再增加10倍。他還談到，目前已有三名患者植入了腦機接口芯片Neualink。

此前一天，馬斯克在一次游戲直播時透露，“未來幾周內，我們就可能會更新Optimus（人形機器人擎天柱），它的進展非常順利，團隊做得很棒。”從馬斯克之前的表態來看，這次更新或許并不普通。馬斯克曾在去年6月的特斯拉股東大會上表示，2024年底至2025年初，Optimus將進行“重大的硬件改版”，且在2025年進入限量生產階段，屆時或將有超過1000臺Optimus機器人在工廠內試運行。

另外，在拉斯維加斯的2025CES展會上，各大廠商密集發布人形機器人產品，英偉達創始人黃仁勛表示，人形機器人時代即將到來。

國海證券表示，2024年，國內人形機器人行業經過技術積累+政策刺激，復合影響因素的傳導效應開始顯現。2025年，廠商相繼入場機器人本體制造，大廠持續布局AI 大模型，全行業加速人形產業鏈建設和商業化、量化落地，上游需求等待放量，維持對人形機器人行業“增持”評級。上海證券指出，近期產業端迎來密集催化，人形機器人產業鏈發展進一步提速，人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，2024年是人形機器人商業化元年，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商，后續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發布等。

液冷服務器概念股走強

今日，在A股市場上，液冷服務器概念股也集體走強，截至收盤，康盛股份、飛龍股份、雙良節能、中興通訊、日海智能等漲停，同星科技漲超9%。

近日，微軟宣布在2025財年投資約800億美元，用于開發數據中心，以訓練人工智能模型，并部署人工智能和基于云的應用程序。摩根士丹利此前曾預測，到2025年，科技巨頭亞馬遜、谷歌、微軟和Meta資本支出方面將總共投入約3000億美元，主要用于支持生成人工智能和海量語言模型的發展。這一龐大的投資計劃凸顯了這些公司在人工智能驅動創新領域的重大戰略。

有研究機構指出，AI算力在數據中心的落地不僅迎來新的芯片產品，也會持續迎來投建熱潮，景氣度有望保持。2024年11月22日舉行的2024年IDEA大會上，IDEA研究院創院理事長、美國國家工程院外籍院士沈向洋指出，未來十年AI的發展可能需要增長100萬倍的算力，遠超摩爾定律預言的100倍增長。另據央視財經報道，2023~2025年中國AI服務器市場規模有望達到134億、307億、561億美元，同比增長101%、128%、83%。中銀證券認為，這意味著數據中心端對液冷產品的需求也會隨之“水漲船高”。

中銀證券指出，如果說之前液冷還是一種先進的散熱技術儲備，那么隨著數據中心對AI算力的旺盛需求延續，散熱領域有望進入全面液冷時代，相關產品可能得到快速推廣。例如，美股公司、數據中心設備和服務提供商Vertiv（維諦技術）在2024年11月18日的投資者日上，提高了2024年至2029年的業績增長目標，預計長期收入CAGR將從此前預計的8~11%提升為12~14%，營業利潤率從20+%提升為25%。

中原證券近日表示，雖然英偉達Blackwell芯片量產延遲，但其數據中心業務繼續保持了翻倍增長，表明市場對GPU的需求仍然強勁。與此同時，海外科技廠商的資本開支逐季提升，阿里騰訊的資本開支也在2024年第三季度創出新高。目前來看，國內智算建設已經超過了政策預期，隨著后續新的芯片推出和新的AI服務器架構形勢出現，冷卻技術將面臨重大挑戰，液冷技術預期將保持未來5年50%以上復合增速，2025年有望開啟運營商規模化應用。

國金證券稱，2025年英偉達NVL36/72機柜將迎來批量出貨，液冷市場空間廣闊。當前英偉達服務器的液冷產品主要由海外供應商供應，以英維克為代表的國內廠商正加速出海步伐，未來成長空間廣闊。

上海證券表示，互聯網廠商持續投入算力基礎設施建設，隨著算力規模的不斷提升，服務器散熱效率需求隨之提升，液冷市場規模有望持續增長。IDC數據顯示，2023年中國液冷服務器市場規模為15.5 億美元，2024 年上半年達到12.6 億美元，預計2028年中國液冷服務器市場規模將達到102億美元，年復合增長率達47.6%。

校對：彭其華