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近日，隨著上市公司2024年報陸續披露，部分公募基金經理的調倉細節也隨之曝光。

券商中國記者梳理發現，牧原股份、寶豐能源、海通發展、安迪蘇等凈利潤增幅較高的公司獲得多位基金經理的加倉，除了養殖板塊，部分能源化工高比例現金分紅的行業龍頭公司也是機構重倉持有的標的。

養殖股業績向好，基金經理悄然加倉

近日，隨著上市公司2024年年報陸續披露，部分公募基金經理調倉的情況也隨之曝光。券商中國記者注意到，養殖板塊業績表現優異的公司受到部分公募基金經理的青睞，年報顯示，有多只公募基金在年末大幅加倉養殖績優股。

有“豬茅”之稱的牧原股份2024年度實現營業收入1379.47億元，同比增長24.43%，創上市以來新高；實現歸母凈利潤178.81億元，同比扭虧為盈，為上市以來次新高，僅低于2020年。

在牧原股份最新的機構持倉中，匯添富名將過蓓蓓管理的匯添富中證主要消費ETF加倉至2416.07萬股，富國基金張圣賢管理的富國中證農業主題ETF同樣加倉至650.53萬股。工銀瑞信基金趙栩管理的工銀深證紅利ETF新進403.91萬股。

動物營養添加劑生產企業安迪蘇2024年年度營收達到155.34億元，同比增長17.83%；凈利潤12.04億元，同比增長2208.66%。在安迪蘇的機構持倉中，可以明顯看到基金經理對績優股的喜好。

去年三季度，僅有12只基金持有安迪蘇，多位基金經理在去年年末大幅加倉安迪蘇，年報數據顯示，年末已經有33只基金新進持倉該股。比如國泰基金梁杏管理的國泰中證畜牧養殖ETF新進555.59萬股。富國基金方旻、李笑薇管理的500增強LOF、富國滬深300增強A分別買入725.64萬股和272.03萬股。

值得一提的是，在牧原股份發布年報之際，3月19日，易方達基金、南方基金、中信保誠基金等多家基金公司的基金經理扎堆調研該公司。3月14日，還有多家機構同時調研了溫氏股份。

還有多位基金經理對豬價行情和豬周期的表示關注，在機構調研中，溫氏股份表示，豬價和豬周期受多種因素影響，精確預測其變化趨勢難度較大。公司將更多精力聚焦于基礎性生產管理工作上，持續推進降本增效，提升企業競爭力。在保證產品質量的前提下，只要公司成本明顯低于社會平均成本，拉長周期來看，公司都能夠獲得較為合理的收益。

機構青睞高分紅績優股

券商中國記者注意到，部分高比例現金分紅的行業龍頭公司也是機構重倉持有的標的。福耀玻璃、牧原股份、寶豐能源、中興通訊、藥明康德、中信特鋼、東方雨虹等上市公司均位居分紅榜單前列，且預計現金分紅超過20億元。

以防水龍頭公司東方雨虹為例，截至去年底，全國社保基金四零三組合加倉東方雨虹500萬股，全國社保基金一零七組合成為新進前十大流通股股東，持股數量為1631.93萬股。嘉實基金曲盛偉管理的嘉實主題新動力、嘉實逆向策略、嘉實策略精選C、嘉實多元動力A等4只基金合計加倉東方雨虹517.10萬股。

此外，在近期公布的年報中，磷化工企業川金諾、魯北化工，上海石化等石油化工類企業業績同樣表現優異。有基金經理認為，產能過剩的行業如光伏、水泥、有色、化工等行業有望迎來供給側出清的政策支持，行業有望迎來拐點，可以作為配置的參考依據。

以煤化工行業龍頭公司寶豐能源為例，截至去年底，阿布扎比投資局、泰康人壽保險旗下投連險賬戶成為寶豐能源新進前十大流通股股東，持股數量均超過2700萬股。另外，景順長城基金張靖管理的景順長城策略精選C、景順長城景氣進取C、景順長城中小盤C等5只基金加倉寶豐能源，家電、商用車、消費電子、化工等板塊仍是張靖的主要配置方向。

國泰基金吳中昊管理的國泰中證1000增強策略ETF、國泰滬深300指數增強A合計新進上海石化65.54萬股。

對于化工能源板塊后續的市場表現，興全全球視野基金經理余明強認為，過去幾年，部分行業供給過剩帶來產能利用率的下行，惡性競爭導致企業盈利下行，資產負債表惡化，因而2023年下半年來上市公司產能持續收縮。隨著供給緩和，部分行業或迎來產能出清的拐點；如果需求端出現邊際改善，或者平穩的話，那么由于供需關系逆轉就能帶來較好的投資機會了。

政策層面，2024年7月政治局會議提到防止“內卷式”惡性競爭，2024年12月中央經濟工作會議延續7月政治局會議提法，指出要綜合整治“內卷式”競爭，規范地方政府和企業行為，產能過剩的行業如光伏、鋰電、新能源車、鋼鐵、水泥、有色、化工等行業有望迎來供給側出清的政策支持。

排版：劉藝文???

校對：王朝全???