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國際數據公司（IDC）最新發布的《中國游戲云市場跟蹤，2024下半年》報告顯示，2024年全年中國游戲云市場規模達到18.7億美元，全年同比增長7.1%。基于當前行業監管政策和行業發展趨勢，游戲行業IT需求將持續推動游戲云市場持續增長。IDC預計，2029年中國游戲云市場將達到26億美元，2024—2029年年均復合增長率將達到6.9%。

中航證券認為，政策底已現，關注AI驅動&產品能力兼具的龍頭。在游戲市場企穩回升、游戲政策向好的背景下，國家新聞出版署加快批準國產游戲版號，在多項鼓勵文娛消費的政策支持下，產業供給端將呈現多元增長趨勢，游戲行業或將迎來新一輪增長。建議從三條主線：①短期看AI實質落地能力；②中期看產品出海和IP內容矩陣構建能力；③長期看AI推動游戲生態升級和交互范式變革潛力。

東方證券認為，預期隨著政策環境的改善，國內游戲廠商全球競爭力提升，結合AI原生玩法對于游戲行業創業和商業模型的創新，游戲板塊有望迎來基本面和估值的雙重提升。

校對：彭其華