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2024年以來(lái)，在商用車(chē)整體銷(xiāo)量下行的背景下，新能源商用車(chē)逆勢(shì)增長(zhǎng)，走出了獨(dú)立行情。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1~11月，我國(guó)新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為46.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.1%，占商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的17.2%。自8月份以來(lái)，新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率已連續(xù)4個(gè)月超過(guò)20%。

在走訪中，證券時(shí)報(bào)記者了解到，新能源商用車(chē)增速亮眼，主要得益于以舊換新政策的加速推進(jìn)、電池價(jià)格下行帶來(lái)的降價(jià)效應(yīng)，三電技術(shù)的推陳出新也讓相關(guān)車(chē)型更具吸引力。不過(guò)，從絕對(duì)值來(lái)看，新能源商用車(chē)市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)不及新能源乘用車(chē)，仍有較大提升空間。在多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，商用車(chē)電動(dòng)化仍面臨首購(gòu)成本較高、補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施不健全、商業(yè)模式有待完善等諸多瓶頸，需要各方合力，整合多維資源，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

新能源商用車(chē)熱銷(xiāo)

“最近我們主要靠新能源車(chē)型走量，上個(gè)月一口氣賣(mài)了十幾臺(tái)新能源重卡，抵上去年（2023年）大半年的銷(xiāo)量了。”華東地區(qū)一位重卡經(jīng)銷(xiāo)商告訴證券時(shí)報(bào)記者。

前述經(jīng)銷(xiāo)商感受到的火爆場(chǎng)景，從行業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中可見(jiàn)一斑。據(jù)終端上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2024年1~11月，我國(guó)新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)6.68萬(wàn)輛，同比大增139%，其中11月份首次實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo)破萬(wàn)；新能源輕卡銷(xiāo)量為8.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116%；新能源輕客累計(jì)銷(xiāo)售超22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約八成。“新能源商用車(chē)放量，是政策端及市場(chǎng)端共同發(fā)力的結(jié)果。一方面，以舊換新政策大力推進(jìn)，購(gòu)進(jìn)新能源商用車(chē)能獲得更多補(bǔ)貼；另一方面，動(dòng)力電池材料降價(jià)傳導(dǎo)至終端，新能源商用車(chē)售價(jià)大幅下行，經(jīng)濟(jì)效益凸顯。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)商用車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘渭平告訴證券時(shí)報(bào)記者。2024年7月底，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知》，對(duì)提前報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)并新購(gòu)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)或新能源貨車(chē)，分檔予以補(bǔ)貼。按照相關(guān)規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)新能源重卡最高可獲14萬(wàn)元補(bǔ)貼（含報(bào)廢補(bǔ)貼及新購(gòu)補(bǔ)貼）。在實(shí)際落地層面，部分省市的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)更加誘人，比如上海市對(duì)淘汰國(guó)四柴油車(chē)并購(gòu)置新能源車(chē)輛的購(gòu)車(chē)人，依據(jù)新能源車(chē)輛類(lèi)型、電池容量、退坡比例等因素確定補(bǔ)貼金額，最高可達(dá)28萬(wàn)元。除政府補(bǔ)貼外，市場(chǎng)價(jià)格的下降讓新能源商用車(chē)更為“親民”。“去年420度電的重卡還賣(mài)70萬(wàn)元左右，現(xiàn)在已經(jīng)降到了約50萬(wàn)元，與燃油重卡的價(jià)差大幅縮小。”前述經(jīng)銷(xiāo)商表示，目前貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大家都在“卷”運(yùn)費(fèi)，在購(gòu)買(mǎi)成本下降的背景下，電動(dòng)商用車(chē)運(yùn)營(yíng)成本更低，逐步受到市場(chǎng)認(rèn)可。據(jù)前述經(jīng)銷(xiāo)商測(cè)算，在標(biāo)載情況下，電動(dòng)重卡平均電耗在1.5kWh/公里左右，按1元/kWh充電價(jià)格計(jì)算，折合每公里成本約1.5元；傳統(tǒng)柴油重卡的平均油耗費(fèi)用約為2.5元/公里，若按照年行駛里程10萬(wàn)公里測(cè)算，電動(dòng)重卡每年可節(jié)省費(fèi)用10萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)2年省下的錢(qián)就可以覆蓋與燃油重卡的首購(gòu)差價(jià)。值得一提的是，與過(guò)去主要面向大型B端客戶不同，新能源商用車(chē)的客戶群體正逐步下沉至C端。“之前我們門(mén)店主要對(duì)接公司客戶，今年以來(lái)上門(mén)咨詢(xún)的個(gè)人車(chē)主明顯多了起來(lái)，目前月銷(xiāo)已經(jīng)能達(dá)到20到30臺(tái)。”合肥瑤海區(qū)一位新能源輕卡經(jīng)銷(xiāo)商告訴證券時(shí)報(bào)記者，如果每年行駛公里數(shù)超過(guò)3萬(wàn)公里，新能源車(chē)就具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)了，而當(dāng)個(gè)人車(chē)主開(kāi)始進(jìn)入新能源商用車(chē)市場(chǎng)，會(huì)很快形成示范和帶動(dòng)效應(yīng)。

技術(shù)迭代加速產(chǎn)品升級(jí)

如果說(shuō)成本端下行在一定程度上解決了“購(gòu)買(mǎi)焦慮”，那么以三電系統(tǒng)為代表的技術(shù)更新迭代則緩解了用戶的“使用焦慮”，并逐步成為新能源商用車(chē)走向市場(chǎng)化的關(guān)鍵因素。

動(dòng)力電池作為核心零部件，是提升新能源商用車(chē)產(chǎn)品力的重要環(huán)節(jié)。“首先，商用車(chē)是生產(chǎn)工具，電池造價(jià)不能太高，目前磷酸鐵鋰電池是市場(chǎng)主流；由于應(yīng)用場(chǎng)景眾多、工況復(fù)雜，商用車(chē)對(duì)電池的可靠性及穩(wěn)定性要求更高；與此同時(shí)，商用車(chē)追求極致運(yùn)行效率，搭載的電池循環(huán)性能遠(yuǎn)高于乘用車(chē)，且需具備較高的能量密度及快充能力。”DeepWay深向首席技術(shù)官田山告訴證券時(shí)報(bào)記者。

從終端市場(chǎng)來(lái)看，續(xù)航里程較高的大電量新能源商用車(chē)漸成趨勢(shì)。目前，主流純電輕卡電池容量已從80kWh躍升至100kWh，并逐步向135kWh邁進(jìn)；純電重卡領(lǐng)域，帶電量為400kWh至500kWh的大電量車(chē)型也加速面市，三一重卡更是發(fā)布了電量超1165kWh、續(xù)航超800km的魔塔1165車(chē)型。

循環(huán)性能的快速提升也讓新能源商用車(chē)更“香”。“相較于去年僅有2800次左右的循環(huán)次數(shù)，目前公司在售車(chē)型搭載的電池循環(huán)次數(shù)已經(jīng)能達(dá)到4000~5000次，預(yù)計(jì)明年將達(dá)8000次。”田山表示。

縱觀各大電池廠的布局，商用車(chē)電池已成為“必爭(zhēng)之地”，而長(zhǎng)續(xù)航、超快充、長(zhǎng)壽命等性能是比拼焦點(diǎn)。

2024年7月，寧德時(shí)代發(fā)布公司首個(gè)商用車(chē)電池品牌“天行”，并針對(duì)輕型商用車(chē)推出天行L超充版、天行L長(zhǎng)續(xù)航版兩款產(chǎn)品，其中天行L超充版電池支持4C超充，天行L長(zhǎng)續(xù)航版配備200kWh超大電池包，可提供500km超長(zhǎng)續(xù)航；11月，天行重型商用車(chē)電池系列發(fā)布，涵蓋超充版、長(zhǎng)壽命版、長(zhǎng)續(xù)航版和高強(qiáng)度版等4個(gè)版本，補(bǔ)齊商用車(chē)品牌產(chǎn)品線空白。二線電池廠商方面，億緯鋰能在2024年5月發(fā)布商用車(chē)超充電池——開(kāi)源電池，該電池具備3C超快充電能力，15分鐘可從20%補(bǔ)能至80%SOC，循環(huán)壽命超過(guò)7000次；中創(chuàng)新航推出“至遠(yuǎn)”系列商用電池新品，輕卡大電量電池系統(tǒng)單電池包可覆蓋100度到180度電，重卡標(biāo)準(zhǔn)電池系統(tǒng)能量密度達(dá)167Wh/kg，支持系統(tǒng)800度電，滿載續(xù)航530km；國(guó)軒高科也在年內(nèi)面向商用車(chē)市場(chǎng)，推出了G行品牌系列新品。在電池迭代之外，越來(lái)越多商用車(chē)企從傳統(tǒng)的“油改電”轉(zhuǎn)向正向設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，打造高度集成化、模塊化、智能化的獨(dú)立新能源平臺(tái)，將新能源商用車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力推向新的高度。目前，福田汽車(chē)新能源專(zhuān)屬平臺(tái)VAN產(chǎn)品已發(fā)布上市，輕型電橋、VCU、PEU等自主核心模塊實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；2024年9月，東風(fēng)汽車(chē)推出第四代商用車(chē)新能源平臺(tái)T1平臺(tái)；11月，江鈴汽車(chē)在廣州車(chē)展發(fā)布全新純電商用車(chē)平臺(tái)，新平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)整車(chē)能耗下降12%。除此之外，DeepWay深向、葦渡科技、零一汽車(chē)等商用車(chē)造車(chē)新勢(shì)力更是從誕生之初就自帶正向設(shè)計(jì)基因，設(shè)計(jì)理念也在不斷推陳出新。

據(jù)悉，在動(dòng)力總成技術(shù)中，電驅(qū)橋是傳統(tǒng)商用車(chē)企及造車(chē)新勢(shì)力角逐的戰(zhàn)略要地。

“油改電車(chē)型將駕駛室下面的發(fā)動(dòng)機(jī)替換為電動(dòng)機(jī)，但仍然保留了原有的傳動(dòng)系統(tǒng)，動(dòng)力傳遞到后橋需要經(jīng)過(guò)位于底盤(pán)的傳動(dòng)軸，傳動(dòng)效率較低，也影響了底盤(pán)空間利用率；而電驅(qū)橋則將電機(jī)、減速器和車(chē)橋高度集成在一起，形成獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)單元，傳動(dòng)距離更短，且體積更小、重量更輕，能夠有效降低電耗。不僅如此，由于底盤(pán)空間被釋放，傳統(tǒng)的后背式電池得以布局在底盤(pán)，車(chē)輛帶電量大幅提升。”田山告訴證券時(shí)報(bào)記者，據(jù)測(cè)算，公司采用電驅(qū)橋及底盤(pán)電池方案的車(chē)型比傳統(tǒng)的油改電車(chē)型最高能夠節(jié)省30%能耗。

全面市場(chǎng)化任重道遠(yuǎn)

需要指出的是，新能源商用車(chē)雖然發(fā)展勢(shì)頭正勁，但相較于新能源乘用車(chē)約50%的銷(xiāo)量占比來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)滲透率仍處于低位。

“與乘用車(chē)不同，商用車(chē)作為生產(chǎn)工具，一切都要以成本和利潤(rùn)為導(dǎo)向，購(gòu)車(chē)人對(duì)價(jià)格更為敏感，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也更講究時(shí)效，更追求價(jià)值創(chuàng)造。”鐘渭平表示，目前輕微型新能源商用車(chē)已經(jīng)得到普遍認(rèn)可，進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，中重型新能源商用車(chē)正逐步從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，大規(guī)模推廣還任重道遠(yuǎn)。

在多數(shù)受訪人士看來(lái)，與乘用車(chē)已基本實(shí)現(xiàn)“油電同價(jià)”相比，新能源商用車(chē)的初始購(gòu)置成本仍顯著高于燃油車(chē)，后續(xù)降本空間仍存。

鐘渭平認(rèn)為，伴隨著各大電池廠商加快推出標(biāo)準(zhǔn)化的商用車(chē)電池產(chǎn)品，動(dòng)力電池價(jià)格有望進(jìn)一步下降。與此同時(shí)，銷(xiāo)量提升將帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，疊加產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，車(chē)企的生產(chǎn)和制造成本也會(huì)隨之降低。租賃模式的興起在一定程度上化解了新能源商用車(chē)首購(gòu)成本過(guò)高難題。當(dāng)前，商用車(chē)租賃模式較為靈活，包括分時(shí)租賃、短期租賃、長(zhǎng)期租賃等，能夠滿足碎片化、貨源不穩(wěn)定的運(yùn)輸需求，讓商用車(chē)從重資產(chǎn)轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。除成本外，電池技術(shù)及補(bǔ)能設(shè)施不完善也是新能源商用車(chē)推廣的瓶頸。“當(dāng)前新能源商用車(chē)?yán)m(xù)航里程普遍較短，多用于城市物流場(chǎng)景，而在中長(zhǎng)距離、城際物流場(chǎng)景中，市場(chǎng)還處于起步階段。”福田汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。“我跑的貨運(yùn)路線單程超500公里，目前用的是天然氣重卡，新能源車(chē)還無(wú)法滿足需求。”西北地區(qū)一位重卡司機(jī)告訴證券時(shí)報(bào)記者，除電池帶電量不夠外，最大的難題是充電不方便。田山也表示，以400度電的重卡、1個(gè)小時(shí)充滿電為例，需要匹配400kW以上的高功率充電樁，而目前市面上此類(lèi)公共充電樁極少，客戶一般會(huì)在自己運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)景中自建超快充充電樁。按照4個(gè)充電樁、8個(gè)充電槍口、總功率2000kW的充電場(chǎng)站測(cè)算，前期投入大概在200萬(wàn)~300萬(wàn)元，在車(chē)輛和貨運(yùn)規(guī)模足夠支撐的情況下，需要3~4年左右才能回本。在福田汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，氫燃料商用車(chē)或?qū)⑹情L(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)淖顑?yōu)選擇，但購(gòu)買(mǎi)和使用成本更高，且加氫站的覆蓋也難以滿足需求，當(dāng)前還處于示范運(yùn)營(yíng)階段。在電動(dòng)化背景下，商用車(chē)的商業(yè)模式也在被加速重構(gòu)。鐘渭平認(rèn)為，與傳統(tǒng)商用車(chē)相比，新能源商用車(chē)不再是一錘子買(mǎi)賣(mài)，而需要構(gòu)建覆蓋銷(xiāo)售端、貨源端、能源端、運(yùn)營(yíng)端、回收端的多維生態(tài)。如何為用戶嫁接更多資源，開(kāi)拓更多運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，提供更多增值服務(wù)，并形成成熟的商業(yè)閉環(huán)，是生態(tài)鏈內(nèi)企業(yè)都應(yīng)考慮的問(wèn)題。商用車(chē)企處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，已經(jīng)開(kāi)始積極布局新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。福田汽車(chē)在年內(nèi)發(fā)布全域智慧生態(tài)品牌“愛(ài)易科”，涵蓋“智·生態(tài)”與“電·驅(qū)動(dòng)”兩大板塊，其中“智·生態(tài)”業(yè)務(wù)聚焦“能源、租賃、數(shù)智、修養(yǎng)配、二手車(chē)”五大類(lèi)別服務(wù)；三一重卡在2024年8月宣布正式進(jìn)入電動(dòng)化3.0時(shí)代，從“價(jià)格營(yíng)銷(xiāo)”走向“價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)”，將打破傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的局限，推出集車(chē)輛、場(chǎng)景、運(yùn)力、補(bǔ)能和運(yùn)營(yíng)于一體的新能源全生態(tài)解決方案；一汽解放也攜手合作伙伴布局了車(chē)電分離、融資租賃、電子銀行、充放電設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)。

校對(duì)：王錦程