證券時報網
王小偉
2025-03-21 11:37
微軟與OpenAI，漸行漸遠。
微軟和貝萊德周三宣布，將與英偉達以及埃隆·馬斯克的xAI一起，共同建設價值300億美元的數據中心和其他AI基礎設施。在OpenAI與軟銀、甲骨文聯手打造被稱為“AI曼哈頓計劃”的“星際之門”的背景下，微軟正與新伙伴一起，加速構建自己的AI基建項目。曾經親密無間的兩個伙伴，都不再將賭注全然押注在對方身上。
馬斯克加入微軟AI基建陣營
去年9月，微軟宣布將與貝萊德及旗下的全球基礎設施合伙公司（GIP）、以及阿聯酋投資機構MGX共同成立一只名為全球人工智能基礎設施投資伙伴關系（Global AI Infrastructure Investment Partnership，GAIIP）的基金，以投資新建和擴建數據中心和投資能源基礎設施。該基金將尋求建立300億美元的私募股權資本，并最終撬動多達1000億美元的潛在投資。
隨著馬斯克以及英偉達的加入，全球人工智能基礎設施投資伙伴關系將更名為AI基礎設施合作伙伴關系（AI Infrastructure Partnership，AIP）。除此以外，GE Vernova（通用電器分拆后的能源業務新品牌）和可再生能源公司NextEra Energy已同意與AIP合作，加速擴展AI數據中心的關鍵和多樣化能源解決方案，GE Vernova 還將與AIP及其合作伙伴合作進行供應鏈規劃并提供創新高效的能源解決方案。
AIP表示，自去年9月成立以來已經吸引了大量資本和合作伙伴的興趣，但沒有透露目前已籌集到多少資金，以及是否達到其計劃的300億美元目標。據悉，AIP將專注于AI基礎設施投資（包括能源項目），將主要聚焦美國，一部分資金也將部署在合作伙伴國家。
對此，微軟董事長兼首席執行官薩提亞·納德拉表示，“人工智能基礎設施將在推動全球各行業和各地區的經濟增長方面發揮越來越重要的作用。我們很高興歡迎這些新公司加入人工智能基礎設施合作伙伴關系，我們將共同投資構建未來的基礎設施。”
值得注意的是，馬斯克一直是一名AI“基建狂魔”。去年7月，馬斯克在其社交媒體上宣布，旗下AI初創公司xAI已開始在位于美國田納西州的所謂孟菲斯超級集群（training cluster）上進行訓練，號稱這是“全球最強大的AI訓練集群”。據馬斯克介紹，這個集群由10萬個英偉達H100 GPU組成。當年9月，馬斯克又宣布，xAI打造的超級人工智能訓練集群已經正式上線，該集群名為Colossus（巨人）。
馬斯克是OpenAI的初始投資人，后來因與OpenAI創始人兼CEO奧特曼在公司發展理念上存在分歧而退出了OpenAI。此后，馬斯克多次“炮轟”OpenAI違背了其最初的開源初心，并多次將OpenAI及奧特曼告上法庭。在OpenAI宣布“星際之門”AI基建項目后，馬斯克還在社交平臺上公開表示，“他們實際上沒有錢。”質疑OpenAI、軟銀和甲骨文沒有足夠資金來履行承諾的投資。
微軟正在構建獨立的AI能力
值得注意的是，微軟是OpenAI的最大投資者，2019年至今已向OpenAI提供了130億美元的支持。但是在AI基礎設施建設方面，微軟如今已與OpenAI分道揚鑣，雙方正聯合各自的伙伴建設各自的AI基礎設施。
今年1月初，微軟在其官網的一篇博客文章中宣布了一個雄心勃勃的計劃：計劃在2025財年投資約800億美元用于開發數據中心，以訓練人工智能模型，并部署人工智能和基于云的應用程序。
今年1月22日，OpenAI、軟銀集團和甲骨文宣布將合資成立一家名為“星際之門”的新公司，計劃未來四年在美國投資5000億美元建設AI基礎設施，雖然OpenAI稱“星際之門”也將建立在OpenAI與微軟現有的合作關系之上，但隨著與“新財主”軟銀越走越近，微軟與OpenAI一直以來緊密的關系也正一點點變得松動。
在過去很長一段時間，OpenAI一直依賴微軟為其提供算力資源，微軟也曾是OpenAI的獨家云服務供應商。但是，據外媒此前爆料，奧特曼曾私下抱怨微軟行動遲緩，無法滿足OpenAI日益增長的算力需求。除了與軟銀、甲骨文共建AI基礎設施外，奧特曼也一直在尋找其他的算力替代方案。3月11日，OpenAI還宣布與AI云計算提供商CoreWeave達成一份為期五年、價值達119億美元的合同，CoreWeave將為OpenAI提供算力服務。
同時，由于OpenAI的運營模式和財務狀況嚴重依賴微軟的支持，且OpenAI的巨額投入并未帶來可觀的財務回報，微軟自2023年開始就對OpenAI的依賴性表現出越來越多的擔憂。微軟除了聯合新伙伴打造AI基礎設施以外，也在逐步構建自己獨立的AI能力。
2024年3月，微軟以6.5億美元的價格，和AI創業公司Inflection達成協議。Inflection將技術授權給微軟，同時大部分員工也將加入微軟，Inflection前首席執行官兼聯合創始人Mustafa Suleyman被任命為微軟消費者AI部門的負責人，主要任務就是為微軟打造能夠替代OpenAI技術的自研產品，以減少對OpenAI技術的依賴。
Suleyman加入微軟后迅速重組了公司內部AI團隊，將以前分散在不同部門的AI項目整合起來。據外媒報道，微軟已開發出代號為"MAI"的AI模型家族，在內部基準測試中展現出與OpenAI和Anthropic產品相當的性能。此外，他們也在開發o1類的推理模型。作為潛在替代品，微軟已經開始嘗試將這些MAI模型替換掉Copilot中的OpenAI模型，此外還正在測試Anthropic、xAI、DeepSeek和Meta等公司的模型，以實現多元化。
業內人士分析稱，微軟此前雖因投資了OpenAI而搭上了生成式AI的“便車”，但過度依賴OpenAI的AI能力，對這個硅谷巨頭而言也意味著很大的風險。與擁有Gemini系列模型的谷歌以及開源了Llama系列模型的Meta等其他巨頭相比，微軟自身的AI競爭力較為薄弱。業內人士分析稱，微軟加大自研AI的投入，既是出于與其他巨頭競爭的考量，也是為了擺脫過度依賴單一外部合作伙伴的風險。
校對：楊立林
